2024年，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟追蹤了2746條儲能招標項目信息1965條中標儲能項目信息（同一個標包的每個標段計為一條信息），覆蓋總承包EPC、PC工程、儲能租賃服務、儲能系統(tǒng)、電池系統(tǒng)、儲能電芯、PCS、EMS、BMS、電池Pack等10大類產(chǎn)品或服務采購。從中篩選出有效數(shù)據(jù)后，聯(lián)盟對2024年儲能中標市場及中標企業(yè)進行了盤點與分析，并總結(jié)出中標市場的七大特點：

一、含儲能系統(tǒng)的EPC采購是2024年儲能招采重點

數(shù)量上，截止到2024年底，EPC中標項目及標段數(shù)量達到1003項，超過總招標數(shù)量的一半。規(guī)模上，EPC中標規(guī)模更是遠高于儲能系統(tǒng)中標規(guī)模，前者為49.7GW/123.7GWh，后者為29.5GW/78.8GWh。

二、跨界企業(yè)進軍EPC環(huán)節(jié)，市場競爭激烈

在市場參與者方面，EPC中標企業(yè)達到674家企業(yè)，兩倍于儲能系統(tǒng)中標企業(yè)的數(shù)量。Top15的EPC中標企業(yè)的中標規(guī)模僅占EPC中標市場總規(guī)模的23%，市場集中度不高。但如果從集團層面來看，能建和電建兩大集團的子公司拿下了大部分的EPC項目，主導了EPC市場，且拿下EPC訂單后，均開展了規(guī)?；瘍δ芟到y(tǒng)集采。很多儲能系統(tǒng)供應商沒有工程設(shè)計或施工資質(zhì)，因此會以聯(lián)合體的形式，綁定工程建設(shè)企業(yè)組成聯(lián)合體進行投標。

中標企業(yè)類型方面，覆蓋了中國電建、中國能建等國內(nèi)主流電力能源行業(yè)設(shè)計施工單位，但也不乏傳統(tǒng)機械制造、網(wǎng)絡通信、建筑施工、環(huán)保、軌道交通等跨界而來的工程設(shè)計公司摘得標的的情況。由此可見，2024年，儲能鏈條上不僅設(shè)備企業(yè)面臨新入局企業(yè)的沖擊，EPC環(huán)節(jié)的競爭同樣激烈！

三、系統(tǒng)供應商增多，頭部企業(yè)拿訂單能力趨強

根據(jù)CNESA Datalink 全球儲能數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計，2023年全年有200多家企業(yè)摘得儲能系統(tǒng)供應標的，而這一數(shù)字在2024年增加到332家。

盡管市場中新玩家層出不窮，由于儲能系統(tǒng)肩負著電站安全運行與商業(yè)化運營的重任，隨著越來越多省份電力現(xiàn)貨市場進入正式運行或結(jié)算試運行，儲能系統(tǒng)性能的優(yōu)良將直接影響電站的收益以及考核，業(yè)主在采購儲能系統(tǒng)中越來越重視供應商的歷史中標量、品牌影響力、長期服務能力、安全管控能力等。因此，2024年頭部集成企業(yè)市場競爭力進一步增強，儲能系統(tǒng)Top15企業(yè)中標量達到市場總中標量的57%，相比去年進一步提高。

四、國央企類業(yè)主逐漸傾向于采取集采/框采的招采形式

2024年儲能系統(tǒng)集采/框采中標企業(yè)的標段數(shù)量217，TOP15的中標量達到集采/框采規(guī)模的46%。由于儲能設(shè)備采購單位高度集中，從業(yè)主的角度來看，集采有助于通過規(guī)模優(yōu)勢降低成本、并篩選供貨能力較強的供應商。因此，發(fā)電企業(yè)逐步開始采取集采/框采的形式統(tǒng)一采購儲能設(shè)備，并設(shè)置產(chǎn)品出貨業(yè)績、項目業(yè)績、研發(fā)實力等要求，提升供應商的準入資質(zhì)門檻，進一步限制了新進入者獲取市場份額的能力。但另一方面，也應看到由于集采/框采通常規(guī)模較大，對企業(yè)吸引力較強，每次集采/框采也成為大批企業(yè)進行低價投標的主戰(zhàn)場。

而單個項目的采購，業(yè)主更傾向于通過EPC招標實現(xiàn)交鑰匙工程，交由EPC供應商去篩選儲能系統(tǒng)供應商，但這種模式會導致業(yè)主對設(shè)備供應商選擇的把控力變?nèi)?。目前各發(fā)電集團中，國電投、國家能源集團對儲能的采購主導權(quán)仍在各省分公司或其新能源子公司，華能集團、華電集團、大唐集團則已經(jīng)開啟或嘗試集團層級的框采/集采模式。

五、中標市場面臨洗牌危機

聯(lián)盟在盤點儲能系統(tǒng)中標企業(yè)時注意到，將近76%的企業(yè)全年中標總量低于100MWh，82.5%的企業(yè)其全年中標總量低于200MWh。如此低的中標量，以儲能為主業(yè)的企業(yè)生存運營恐難以為繼。

此外，中國華能集團、中核匯能等招標企業(yè)，在2025年度儲能系統(tǒng)集采/框采項目中已經(jīng)明確提出投標企業(yè)應具有1個或2個100MWh以上的單體項目業(yè)績，有的甚至提出單體項目業(yè)績規(guī)模應超過200MWh。業(yè)績不足的企業(yè)，2025年大概率難以進入大型項目的招采體系，導致獲取大型項目訂單的能力進一步削弱。這類企業(yè)亟需在價值創(chuàng)新、技術(shù)路線創(chuàng)新、安全創(chuàng)新方面做出突破，才能在殘酷的市場競爭中“活”下來。

六、中標價格持續(xù)走低

2h儲能系統(tǒng)全年平均中標價格為628.25元/kWh，較2023年下降43%。2024年儲能系統(tǒng)中標市場以低價收尾，2025年又以更低價開局。近日中國電建16GWh儲能系統(tǒng)框采共吸引70余家企業(yè)投標，其中59家報價低于0.5元/Wh，平均報價0.484元/Wh。供應端價格戰(zhàn)已經(jīng)達到極致，行業(yè)去庫存壓力仍然存在，正極材料、負極材料、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)價格均無下降空間，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的PCS、BMS、EMS、熱管理、消防等環(huán)節(jié)成本下降空間有限，但何時出現(xiàn)價格反轉(zhuǎn)仍需關(guān)注產(chǎn)能出清速度、行業(yè)洗牌速度以及海外需求增量。但在此之前，應對低價中標可能帶來的設(shè)備運行安全問題保持高度警惕。

（儲能系統(tǒng)價格持續(xù)降低已經(jīng)成為更多價格分析，詳見：CNESA年終盤點 | 2024年儲能中標價格分析）

七、容量租賃服務市場興起，租賃價格不容樂觀

2024年，聯(lián)盟共追蹤到88條儲能容量租賃中標項目信息，其中大部分為新建光伏、風電尋租儲能容量的項目，租賃年限大部分為1年，小部分達到2-3年。

容量租賃服務的市場化競標主要發(fā)生在寧夏、湖南、廣西、山東等獨立儲能項目較多的省份，隨著儲能投運規(guī)模的不斷增多，租賃市場競爭愈加激烈。以寧夏為例，2023年，共享儲能租賃價格多在120元/kWh以上，而2024年第四季度容量租賃中標價格已經(jīng)降至20~30元/kWh之間，降幅空前。寧夏不是個例，上述省份均面臨這一問題。容量租賃價格的大幅走低，大大降低了儲能投資商的投資回報預期，獨立儲能面臨持續(xù)虧損的高風險。